Gestió de riscos essencial per a la negociació

Percentatges de risc

Com a nou operador, heu de determinar amb quin percentatge de risc us sentiu còmode per operació. Això és quants diners esteu disposats a perdre si el comerç no fa el que voleu. Per això s’anomena risc. El risc és la possibilitat de pèrdua o perill.

La majoria d’experts diran a un nou comerciant que no haurien d’arriscar més de l’1% de la seva cartera total en cap comerç. Un operador nou amb 1.000 dòlars només cotitzaria 100 dòlars per operació. Afirmaria el percentatge sobre aquest percentatge i afirmaria que els principiants nous haurien d’estar entre l’1% i el 5%. Però colpeja els extrems poques vegades i concentra’t al voltant del 2-3% amb un stop loss.

Marcant la vostra declaració de riscos

Direm que esteu negociant amb 5.000 dòlars i que esteu disposat a arriscar el 2% per operació. Per tant, la imatge superior mostra que DGAZ és actualment de 15,46 dòlars. Si estiguessiu disposat a arriscar 2,00 dòlars per acció, podríeu prendre una posició de 50 accions. Això estaria determinat per: 5.000 * 0,02 = 100. Per tant, això seria de 100,00 dòlars per operació de risc. Dividiu el nostre risc acceptable de 100,00 dòlars per la quantitat per acció que estem disposats a perdre. Es va afirmar que era de 2,00 dòlars. Aquesta equació seria 100/2 = 50. Aquesta seria la quantitat total d’accions que estem disposats a comprar amb els nostres valors de risc indicats.

Conèixer aquestes xifres ens permet comprar 50 accions i establir una ordre de "stop-loss" per tancar la nostra posició a 14,10 dòlars. Això significa que si el preu arriba a 14,10 dòlars o menys, vendrem automàticament les nostres accions de DGAZ i limitarem les nostres pèrdues en lloc de deixar que continuï perdent els nostres diners.

Saber quan plegar

En lloc d’endevinar simplement un preu que esteu disposat a perdre per acció, és millor buscar un nivell de suport. Si mireu DGAZ més amunt, veureu on he posat una fletxa que assenyala una línia. En el passat, DGAZ va ​​assolir els preus al voltant dels 14,12 dòlars i va saltar des d’allà. Aquest seria el nivell d'assistència i un bon punt per vendre. Si el preu baixa per terra o trenca el nivell de suport, pot caure i perdre diners ràpidament. Això limita el risc de pèrdua.

Si establim l’aturada de pèrdua al nivell d’assistència i prenem això com a risc, podem reelaborar l’exemple anterior per a DGAZ. Quan es va fer aquesta imatge, el suport era aproximadament de 14,12 dòlars. Reduiria a 14,10 dòlars i això canviaria la nostra pèrdua acceptable per acció de 2,00 dòlars aleatoris, com en l'exemple anterior, a: Preu actual - Nivell d'assistència = Risc per acció. Què en aquest cas seria: 15,46 - 14,10 = 1,36. I 100 / 1,36 = 73,53. Com que no podem comprar 0,53 accions, això seria 73 accions.

Això ens proporciona una millor gestió del risc a causa del nivell de suport establert, així com de més accions per aprofitar possibles beneficis. Intentem mantenir el risc de pèrdua en 100,00 USD. Podria haver-hi una bretxa i cal afirmar que això no garanteix que només perdrem 100 dòlars si baixa el preu. Però ajuda a limitar el nostre risc.

Per què planificar les pèrdues?

Tot el que es tracta és de limitar la quantitat que retornen. La majoria dels operadors nous no prestaran atenció al potencial de pèrdua o quedaran atrapats per l’emoció i se n’oblidaran mentre es centren en el que podrien guanyar. Aleshores, quan comencin a perdre, es tornaran les seves participacions i haurien de mantenir-les fins que ho facin.

Malauradament, això pot no succeir o bé seguirà mantenint el capital lligat i sense fer res. I el capital hauria de funcionar el més sovint possible. Si teniu previst perdre el 2% per cent, és prou fàcil recuperar-ho en un o dos comerços. Planifiqueu el risc i reduïu-lo quan arribeu a aquest límit perquè pugueu tornar de nou. Analitzeu sempre què ha fallat en el vostre negoci si heu perdut i, si guanyeu, mireu com ho podríeu haver fet millor.

Bona sort amb el comerç, espero que planifiqueu els vostres negocis i tingueu èxit.

© 2018 Chris Andrews